DocuSign定价后募资6.29亿美元
周四晚间,DocuS Chuan将其IPO定价为每股29美元,净利润为6.29亿美元。
这是一个比电子签名公司预期的更好的价格。建议的价格区间最初为24至26美元,然后增加到26至28美元。
上市前夕,该公司估值为44亿美元,高于上一轮私人融资筹集的30亿美元。
首次公开募股已经有很长一段时间了。DocuSize成立于2003年,15年间募集资金超过5亿美元。
在截至2018年的财年,该公司实现了5.185亿美元的收入。这一数字高于去年的3.815亿美元和前一年的2.505亿美元。今年的亏损为5230万美元,低于去年的1.154亿美元和2016年的1.226亿美元。
“我们有经营亏损的历史,未来可能无法实现或维持盈利,”该公司在本招股书必要的“风险因素”中警告称。
文件显示,适马合伙人是公司最大股东,持有公司12.9%的股份。公司拥有11.7%的股份,弗雷泽科技公司拥有7.2%的股份。
DocuSafi与HelloSize和AdobeSigne竞争,但已经成功与许多最大的企业签订了合同。T-Mobile、Salesforce、摩根士丹利和美国银行都是它的客户。它有一个分层的商业模式,公司为增加服务支付更多。
HelloSignCOO-WhitneyBouck说,“这个空间正在改变商业在其基础上的运作方式。我们终于意识到了数字商业的未来。具体来说,通过消除过时技术和流程带来的摩擦,它可以获得更多利润。”不过,她表示,文件标识应该警惕竞争。“更灵活的供应商可以以更便宜的价格提供更创新、更快速、更方便用户的解决方案。”
在过去的几年里,DocuS通信公司经历了几次管理变革。在经营了Responsys之后,DanSpringer于2017年初接任首席执行官一职。Responsys上市后,后来被甲骨文公司以15亿美元收购。该公司董事长KeithKrach自2011年以来一直经营该公司。他曾经是Ariba的CEO,SAP以43亿美元收购了Ariba。